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2021年中国移动游戏出海现状:中国策略类游戏在头部游戏市场畅销榜中比较受欢迎[图]

近十年来,中国游戏市场发展持续向好,已经形成了巨大的产业规模。2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元,同比增长6.40%;其中:中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元,同比增长7.57%,可以看出,中国移动市场规模仍保持逐年增长的趋势,但增长幅度趋缓,说明中国移动游戏市场正逐步进入存量优化阶段。

2014-2021年中国游戏市场及移动游戏市场销售收入走势

2014-2021年中国游戏市场及移动游戏市场销售收入走势

资料来源:音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、智研咨询整理

 

一般来说,游戏行业和影视、出版等行业一样,需要获得相应版号才能正式发行,近几年,受国内游戏防沉迷政策、版号收紧及移动互联网用户增长放缓限制,中国国产游戏获批版号数量呈逐年下降趋势,2021年中国国产游戏获批版号数量下降至1308个。

2018-2022年中国国产游戏获批版号数量及增长

2018-2022年中国国产游戏获批版号数量及增长

资料来源:国家新闻出版署、《每日经济新闻》、36氪、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国移动游戏行业市场全景调研及投资规模预测报告

 

当国内游戏面临增长乏力的困局,出海的必要性突显。2021年全球游戏市场收入中,移动游戏-手机游戏占45.00%;主机游戏占28.00%;游戏-数字版/盒装PC游戏占19.00%;移动游戏-平板游戏占7%;PC游戏-网页PC游戏占1.00%。

2021年全球游戏市场收入分布

2021年全球游戏市场收入分布

资料来源:Newzoo、36氪、智研咨询整理

 

2021年全球移动游戏市场收入达907亿美元,其中中国移动游戏市场收入313.7亿美元,占全球的34.59%,排名全球第一。

2021年中国移动游戏市场收入占全球比重

2021年中国移动游戏市场收入占全球比重

资料来源:Newzoo、36氪、智研咨询整理

 

随着国内市场趋于饱和,政策监管趋严的环境下,中国部分移动游戏厂商已在海外进行战略布局。中国游戏出海厂商主要有三类:侧重游戏品质游戏厂商、侧重买量发行及特定题材游戏厂商;专注休闲模拟类游戏厂商。

 

对比全球游戏头部海外市场,2021年,美国总游戏收入规模421.1亿美元,占64.9%;移动游戏收入规模147.8亿元,占35.1%。日本总游戏收入规模206.2亿美元,占39.9%;移动游戏收入规模123.9亿元,占60.1%。韩国总游戏收入规模73.3亿美元,占42.6%;移动游戏收入规模42.1亿元,占57.4%。可以看出,不管客游戏总规模还是移动游戏规模,中国都稳居全球头部市场。从移动游戏收入规模来看,印度移动游戏收入规模占92.9%,其次是印尼移动游戏收入规模占79.9%,印度移、印度尼西亚两国移动游戏占据了绝对的主导地位。

2021年全球头部海外市场移动游戏收入规模

2021年全球头部海外市场移动游戏收入规模

资料来源:Newzoo、emarketer、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

2021年全球头部海外市场移动游戏收入规模占比

2021年全球头部海外市场移动游戏收入规模占比

资料来源:Newzoo、emarketer、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

 

2021年,美国免费榜游戏中中国游戏数量占6%,畅销游戏中中国游戏数量占22%;日本免费榜游戏中中国游戏数量占18%,畅销游戏中中国游戏数量占35%;韩国免费榜游戏中中国游戏数量占20%,畅销游戏中中国游戏数量占35%;印度免费榜游戏中中国游戏数量占11%,畅销游戏中中国游戏数量占22%;英国免费榜游戏中中国游戏数量占5%,畅销游戏中中国游戏数量占26%;德国免费榜游戏中中国游戏数量占9%,畅销游戏中中国游戏数量占32%;印度尼西亚免费榜游戏中中国游戏数量占19%,畅销游戏中中国游戏数量占44%;加拿大免费榜游戏中中国游戏数量占7%,畅销游戏中中国游戏数量占31%。

2021年度全球游戏APP头部榜单上中国游戏数量分布

2021年度全球游戏APP头部榜单上中国游戏数量分布

资料来源:Google Play STORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

 

2021年,美国免费游戏APP榜中国游戏数量占9%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占26%;日本免费游戏APP榜中国游戏数量占17%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占24%;韩国免费游戏APP榜中国游戏数量占16%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占28%;印度免费游戏APP榜中国游戏数量占11%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占23%;英国免费游戏APP榜中国游戏数量占9%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占24%;德国免费游戏APP榜中国游戏数量占11%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占26%;印度尼西亚免费游戏APP榜中国游戏数量占18%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占36%;加拿大免费游戏APP榜中国游戏数量占12%,畅销游戏APP榜中国游戏数量占28%。

2021年全球各国游戏APP榜中国游戏数量占比

2021年全球各国游戏APP榜中国游戏数量占比

资料来源:Google Play STORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

 

2021年,美国免费游戏APP榜中中国消除类游戏占比最高,为23.4%;日本免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高,为18.10%;韩国免费游戏APP榜中中国休闲类游戏占比最高,为24.40%;印度免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高,为18.90%;英国免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高,为24.40%;德国免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高,为17.00%;印尼免费游戏APP榜中中国教育类游戏占比最高,为35.90%;加拿大免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高,为26.70%。

2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国免费榜游戏主要类型分布

美国 日本 韩国 印度 英国 德国 印尼 加拿大
类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比
消除 23.40% 益智 18.10% 休闲 24.40% 益智 18.90% 益智 24.40% 益智 17.00% 教育 35.90% 益智 26.70%
音乐 17.00% 策略 15.70% 角色扮演 15.90% 消除 17.00% 休闲 15.60% 消除 15.10% 休闲 9.80% 休闲 15.00%
休闲 12.80% 消除 13.30% 策略 9.80% 角色扮演 11.30% 音乐 15.60% 休闲 13.20% 消除 9.80% 音乐 13.30%
益智 8.50% 休闲 12.00% 消除 9.80% 棋牌 11.30% 消除 8.90% 策略 11.30% 益智 8.70% 策略 11.70%
模拟 8.50% 模拟 12.00% 益智 7.30% 教育 7.50% 模拟 8.90% 音乐 11.30% 音乐 4.30% 角色扮演 8.30%
角色扮演 6.40% 角色扮演 10.80% 音乐 7.30% 体育 5.70% 角色模拟 6.70% 模拟 9.40% 体育 4.30% 模拟 6.70%
棋牌 6.40% 音乐 6.00% 模拟 7.30% 赛车 5.70% 策略 4.40% 文字 5.70% 棋牌 4.30% 文字 5.00%
文字 4.30% 棋牌 4.80% 动作 4.90% 休闲 3.80% 文字 4.40% 棋牌 5.70% 赛车 3.30% 棋牌 5.00%
策略 4.30% 探险 3.60% 教育 3.70% 动作 3.80% 棋牌 4.40% 探险 3.80% 模拟 3.30% 探险 3.30%
博彩 4.30% 动作 2.40% 文字 2.40% 音乐 3.80% MOBA 2.20% 角色扮演 1.90% 探险 3.30% 动作 1.70%
探险 2.10% MOBA 1.20% 探险 2.40% 模拟 3.80% 赛车 2.20% 赛车 1.90% 角色扮演 2.20% 赛车 1.70%

资料来源:Google Play STORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

 

从全球头部游戏国家及地区畅销榜游戏来看,2021年,美国游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高,为33.80%;日本游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高,为37.50%;韩国游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高,为50.00%;印度游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高,为38.10%;英国游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高,为38.70%;德国游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高,为37.40%;印尼游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高,为36.70%;加拿大游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高,为32.40%。

2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国畅销榜游戏主要类型分布

美国 日本 韩国 印度 英国 德国 印尼 加拿大
类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比
策略 33.80% 角色扮演 37.50% 角色扮演 50.00% 策略 38.10% 策略 38.70% 策略 37.40% 角色扮演 36.70% 角色扮演 32.40%
角色扮演 26.90% 策略 33.30% 策略 27.50% 角色扮演 28.30% 角色扮演 26.10% 角色扮演 31.30% 策略 28.90% 策略 31.70%
博彩 13.80% 模拟 9.20% 模拟 6.30% 动作 7.10% 模拟 5.90% 博彩 7.60% 动作 7.80% 博彩 12.00%
动作 5.40% 动作 4.20% 消除 4.20% 博彩 6.20% 博彩 5.90% 休闲 4.60% 博彩 5.60% 模拟 5.60%
模拟 5.40% 卡牌 4.20% 动作 4.20% 模拟 5.30% 休闲 5.00% 动作 4.60% 棋牌 5.60% 动作 4.90%
消除 4.60% 消除 2.50% MOBA 2.80% 休闲 4.40% 棋牌 5.00% 模拟 3.80% 模拟 4.40% 休闲 3.50%
休闲 3.10% 休闲 2.50% 音乐 1.40% 棋牌 3.50% 消除 4.20% 消除 3.10% 休闲 3.30% 消除 2.80%
文字 1.50% 探险 2.50% 探险 1.40% 探险 2.70% 动作 3.40% MOBA 2.30% 消除 1.70% 棋牌 2.80%
MOBA 1.50% MOBA 1.70% 休闲 0.70% 消除 2.70% 探险 2.50% 探险 2.30% 探险 1.70% MOBA 1.40%
棋牌 1.50% 体育 0.80% 卡牌 0.70% 体育 0.90% MOBA 1.70% 棋牌 1.50% 体育 1.70% 探险 1.40%
探险 1.50% 音乐 0.80% 体育 0.70% 文字 0.90% 体育 0.80% 文字 0.80% MOBA 1.10% 卡牌 0.70%

 

资料来源:Google Play STORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

 

2021年全球头部游戏市场中,美国游戏APP榜中,中国免费榜消除类游戏在各类型中的占57.90%,排名第一;日本游戏APP榜中,中国免费榜策略类游戏在各类型中的占65.00%,排名第一;韩国游戏APP榜中,中国免费榜文字类游戏在各类型中的占50.00%,排名第一;印度游戏APP榜中,中国免费榜消除类游戏在各类型中的占45.00%,排名第一;英国游戏APP榜中,中国免费榜音乐类游戏在各类型中的占50.00%,排名第一;德国游戏APP榜中,中国免费榜音乐类游戏在各类型中的占46.30%,排名第一;印尼游戏APP榜中,中国免费榜消除类游戏在各类型中的占75.00%,排名第一;加拿大游戏APP榜中,中国免费榜音乐类游戏在各类型中的占53.30%,排名第一。

2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国免费榜游戏在各类型中的占比

美国 日本 韩国 印度 英国 德国 印尼 加拿大
消除 57.90% 策略 65.00% 文字 50.00% 消除 45.00% 音乐 50.00% 音乐 46.30% 消除 75.00% 音乐 53.30%
音乐 44.40% MOBA 33.30% 策略 36.40% MOBA 33.30% MOBA 50.00% 策略 37.50% 教育 67.30% 策略 33.30%
博彩 40.00% 音乐 31.30% 角色扮演 30.20% 音乐 28.60% 角色扮演 23.10% 文字 33.30% MOBA 40.00% 角色扮演 29.40%
棋牌 30.00% 棋牌 25.00% 教育 30.00% 角色扮演 20.00% 消除 21.10% 消除 26.70% 音乐 36.40% 文字 20.00%
MOBA 25.00% 角色扮演 22.50% 音乐 26.10% 棋牌 20.00% 策略 16.70% 棋牌 20.00% 棋牌 33.30% 棋牌 18.80%
角色扮演 18.80% 益智 20.80% 消除 24.20% 教育 20.00% 棋牌 16.70% 益智 13.40% 博彩 33.30% 益智 15.80%
策略 18.20% 消除 20.40% 休闲 14.90% 益智 15.60% 益智 13.80% 探险 11.80% 体育 22.20% 探险 15.40%
文字 16.70% 模拟 16.10% 益智 12.80% 体育 15.00% 文字 12.50% 模拟 8.10% 文字 20.00% 休闲 6.80%
探险 9.10% 探险 13.00% 探险 11.80% 跑酷 8.30% 模拟 7.30% 角色扮演 6.70% 探险 18.80% 模拟 6.80%
模拟 7.50% 休闲 10.00% 体育 11.10% 射击 8.30% 探险 7.10% 休闲 5.70% 策略 16.70% 赛车 5.30%
- - - - - - - - 休闲 5.40% - - - - - -

资料来源:Google Play STORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

 

从2021年全球头部游戏市场APP榜中国畅销榜游戏在各类型中的占比来看,美国游戏APP榜中,中国策略类游戏在各类型中的占比最高,为55.00%;日本游戏APP榜中,中国策略类游戏在各类型中的占比最高,为70.20%;韩国游戏APP榜中,中国MOBA类游戏在各类型中的占比最高,为80.00%;印度游戏APP榜中,中国策略类游戏在各类型中的占比最高,为53.10%;英国游戏APP榜中,中国策略类游戏在各类型中的占比最高,为52.90%;德国游戏APP榜中,中国策略类游戏在各类型中的占比最高,为51.60%;印尼游戏APP榜中,中国策略类游戏在各类型中的占比最高,为69.30%;加拿大游戏APP榜中,中国策略类游戏在各类型中的占比最高,为55.60%。可见,策略类游戏比较受欢迎。

2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国畅销榜游戏在各类型中的占比

美国 日本 韩国 印度 英国 德国 印尼 加拿大
类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比 类别 占比
策略 55.00% 策略 70.20% MOBA 80.00% 策略 53.10% 策略 52.90% 策略 51.60% 策略 69.30% 策略 55.60%
MOBA 50.00% MOBA 50.00% 策略 59.10% 角色扮演 38.10% MOBA 50.00% 音乐 50.00% 文字 50.00% 角色扮演 43.40%
角色扮演 36.10% 卡牌 29.40% 音乐 50.00% 文字 25.00% 角色扮演 39.70% MOBA 50.00% 角色扮演 45.50% 博彩 25.80%
卡牌 33.30% 角色扮演 23.40% 角色扮演 35.00% 博彩 21.20% 棋牌 17.60% 角色扮演 43.20% 棋牌 38.50% 动作 21.90%
博彩 27.30% 模拟 19.30% 探险 22.20% 探险 16.70% 博彩 17.50% 博彩 23.30% 博彩 33.30% 棋牌 20.00%
动作 22.60% 探险 18.80% 动作 20.00% 动作 14.30% 休闲 16.70% 动作 17.60% MOBA 33.30% 卡牌 20.00%
文字 18.20% 休闲 17.60% 模拟 16.40% 模拟 13.60% 动作 14.80% 休闲 14.60% 动作 29.20% 模拟 16.70%
模拟 15.90% 动作 13.20% 消除 13.30% 休闲 11.60% 模拟 13.20% 探险 13.60% 音乐 25.00% 休闲 14.30%
休闲 10.50% 博彩 9.10% 卡牌 7.70% 棋牌 11.40% 探险 13.00% 模拟 10.40% 模拟 20.50% 文字 14.30%
探险 10.50% 消除 6.00% 体育 4.00% 消除 9.10% 文字 11.10% 棋牌 9.10% 探险 20.00% 探险 10.00%
消除 10.20% - - - - - - - - - - - - - -

资料来源:Google Play STORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国移动游戏行业供需态势分析及市场运行潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315

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